板塊資金流

錢往哪個板塊流，而且正在往哪走左右＝這 10 天法人總共買超還是賣超（億元）；上下＝最近 3 天比前 8 天更積極還是在縮手。所以右下角是「帳面還在買、但最近偷偷在退」，左上角是「帳面還在賣、但最近偷偷在補」——看方向，不要只看它停在哪。點泡泡或表格列看成分股。

產業鏈上下游：錢在鏈上往哪一段移動（對前一個交易日）上游（設計／材料／設備）→ 中游（製造／零組件）→ 下游（組裝／品牌／通路／應用）。每一段列三個量，各自回答不同的問題：近 10 日累計是「這幾週的錢在哪」、當日是「今天實際流進多少」、轉折是「最近在加碼還是縮手」。⚠️ Δ 近 10 日 ≠ 今天流進多少——一天的累計變化是「今天的淨額 − 10 天前掉出視窗那天的淨額」，所以兩個都列，只看前者會讀成後者。🔴 上下游是宣告的領域知識，不是資料推出來的——手上的資料只有「哪些板塊共用成分股」，那沒有方向。分層寫在題材獵人的 sector_flow_build.py，可以吵、可以改。同一個板塊會出現在多條鏈（台積電服務所有人），所以鏈與鏈之間不可相加；而同一條鏈的三段也會共用個股，逐條標在下方。

每一格都是 2026-10-14 對 2026-10-13（前一個交易日，不一定是日曆昨天——半天的法人資料上游會整天排除，加上週末與連假，兩者常差好幾天）。單位是億元，「轉折」是億元/天。

近期買最多

偷偷丟貨：帳面還是買超，但最近幾天在退這一格是靜態排行看不到的東西——它們在「買最多」那張表上多半也很前面。

偷偷加倉：帳面還是賣超，但最近幾天在補

這些數字怎麼來的

資料：法人買賣超（證交所 T86 + 櫃買 dailyTrade，逐股逐日）× 當日收盤價 = 金額；再按 Yahoo 股市分類彙總成板塊。 金額用當日價不用最新價——用最新價回推會把後來的漲跌算進當時的資金流。

兩個軸：x 是近 10 日累計淨買超（中期部位，「錢在哪」）， y 是近 3 日均減近 8 日均（短期轉折，「正在往哪走」）。

視窗是量出來的，不是挑順眼的：第一版用 5 日累計配 5 日均差， 畫出來是一條對角線——兩軸相關係數 +0.77，y 幾乎在複述 x， 四象限形同虛設。實測（2026-09-04 量的，當時 132 個板塊—— 這是凍結的實驗結果，不隨今天的板塊數變，也不要把它跟頁首的 板塊數連起來讀）：

• x=5 日、y=5日均−前5日均　　corr +0.767　（廢棄）
• x=10 日、y=3日均−8日均　　corr −0.257，可回放 18 格　← 採用
• x=15 日、y=3日均−8日均　　corr −0.004，可回放 13 格
• x=20 日、y=3日均−8日均　　corr −0.220，可回放 8 格

x 拉長兩軸更正交，但視窗會吃掉前面的日子、可回放天數變少。 10 日在「正交」與「看得到軌跡」之間最平衡；資料每天累積，之後可以再拉長。

缺資料不填 0：抓不到價或抓不到法人資料的個股直接跳過並計入覆蓋率， 覆蓋率低於一半的板塊當天不出數字。缺價的幾乎都是 ETF。

有些成分股本站永遠看不到：Yahoo 的分類含興櫃，而證交所 T86 與櫃買 dailyTrade 都不含興櫃——2026-10-14 現算：全部 1,224 檔成分股裡有 97 檔（7.9%）在本站的資料源裡完全不存在（「新掛牌」那一類最極端，20 檔裡有 12 檔）。 點進板塊時這些會單獨標成「不在上市櫃資料」， 與「當日無資料」分開——後者是今天剛好沒有，前者是永遠不會有。

已知限制：每個板塊只取 Yahoo 的前 30 檔代表股（該頁 SSR 截斷， offset 參數無效），所以板塊金額是「代表股的合計」，不是全體成分股。 2026-10-14 現算：136 個板塊裡有 15 對成分股重疊 ≥60%（重疊最多的是 風力發電/離岸風電／丹麥沃旭，共用 15 檔）。⚠️ 這是今天的盤點，不是一個固定的事實——分類與成分股每天會動。至於「排行受不受影響」要看今天的前幾名彼此重不重疊，那要看上面那幾張排行表，這裡不替你下結論。

🔴 這一頁只描述已經發生的事，不預測、不給買賣點。 「偷偷丟貨」是對資金流形狀的命名，不是對後續走勢的宣稱—— 題材發現層的超額報酬檢定 t = +0.08（沒有超額報酬）， 這裡沒有任何證據支持「照這個買會賺」。